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  市场风格的切换总在意想不到时发生,这是否意味着股民对市场变化无能为力?

  当然不是,人和资金都是活的嘛!

  在经过连续4日的大涨后,今日早盘市场出现分化,主要体现在前期领涨的大金融板块。

  截至发稿,昨日几乎全线逼近涨停的银行与非银金融板块,早盘整体涨幅均不到1%,双双跑输大盘,且板块内个股分化十分剧烈。

  银行板块中,青农商行股价继续涨停,而常熟银行西安银行等跌幅超过2%;非银金融板块中,光大证券中泰证券浙商证券股价继续涨停,而华林证券南京证券等跌幅超过3%。

  部分金融股早盘股价出现回落

  伴随个股分化的还有急剧放大的量能。截至11时10分,沪深两市合计成交1.01万亿元,半天不到便突破万亿,比昨日提早了约30分钟。

  业内普遍认为,本轮上涨行情主要由资金面主导。而今日早盘金融股出现大分化,必定也是资金面产生了分歧。具体哪些资金仍在追高金融股,又有哪些趁势逢高离场,盘前公布的多项资金面数据或许可以给出答案。

  融资余额创历史最大单日增量

  2020年6月以来,两市融资余额开始持续扩张,进入7月增长速度显著加快,昨日增速更是达到极致。

  交易所数据显示,7月6日,沪深两市融资余额报12035.90亿元,单日增加368.25亿元,创下2010年融资融券开放以来的历史最大单日增量。

  今年以来两市融资余额变化

  从总量上看,目前两市融资余额1.2万亿的规模,与2015年6月最高点时的2.27万亿还存在很大差距。但从增速上看,昨日融资余额单日增量已创下历史最高值,如此大规模的增量后续能否持续,还有待观察。

  具体个股方面,昨日融资净买入额排名前二十的股票,大金融板块占比过半。中信证券单日获融资净买入19.28亿元,高居所有两融标的股首位。民生银行申万宏源融资净买入额均超4亿元。

  7月6日个股融资净买入额排名

  除了金融股之外,养猪龙头牧原股份昨日获融资净买入4.26亿元,居所有个股第三位。航空装备龙头中航飞机获融资净买入2.99亿元,科技细分龙头立讯精密获融资净买入2.67亿元,锂电及电子烟龙头亿纬锂能获融资净买入2.24亿元。

  市场人士表示,在昨日盘面被金融股“刷屏”的背景下,上述其他板块龙头个股的表现可能容易被忽视。但若后续金融股产生分化,这些被大资金提前关注并介入的个股,有可能跑出超额收益

  北向资金连续三日流入超百亿

  北向资金昨日净买入136.52亿元,已连续第三日净流入超百亿。

  今年以来,北向资金累计净买入1621.12亿元,达到去年全年的46%。可见,即使MSCI、富时罗素等国际指数公司没有进一步扩围A股,外资进场节奏也还是十分稳定的。

  具体个股方面,北向资金前二十大重仓股中,有5只个股昨日北向资金持股数量增长超过1%,分别是中国平安格力电器海螺水泥伊利股份与立讯精密。

  北向资金前二十大重仓股昨日持股数量变化

  整体上看,外资对于大金融板块的热情并非十分高涨,招商银行平安银行两只银行股昨日股价虽然收获涨停,但北向资金持股数量是出现下降的。

  此外,之前股价连续涨停的免税龙头中国中免,昨日北向资金持股数量也出现下降。

  资金对金融股产生分歧

  综合来看,融资资金与北向资金虽然都是当下市场显著的两股增量资金,但对于金融板块的态度是有所分歧的。融资资金对金融股十分追捧,而北向资金则稍显谨慎。

  相比于金融股中的分歧,两股资金对于部分上半年屡创新高的白马股倒是都颇为关注。最典型的例子便是立讯精密。

  昨日盘中,立讯精密融资余额增长2.67亿元,同时北向资金持股数量增长1.37%。回顾今日早盘,立讯精密股价最高触及56.47元/股,再度刷新历史新高,年内累计涨幅达到接近100%。

  事实上,在交易所昨日盘后公布的龙虎榜上,游资与机构对金融股的分歧也十分强烈。

  7月2日至6日,国金证券股价连续三日涨停。昨日,交易所公布了国金证券这三日的连续榜单。

  买入席位中,4家营业部席位分列买二至买五,买入金额在5555万元至2.64亿元不等。其中,中信证券上海红宝石路营业部、中信建投杭州庆春路营业部在买入与卖出榜单中均有现身,大致可以推断背后资金以短线快进快出的游资手法为主。

  卖出席位中,两家机构席位分别现身卖三和卖五,合计卖出金额达到3.16亿元,显示有机构资金选择逢高离场。

  国金证券7月6日龙虎榜

  此外,招商证券山西证券太平洋同花顺等金融股昨日龙虎榜中,也出现游资与机构高位博弈的现象。

  编辑:朱茵 浦泓毅

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